Como criar e salvar relatórios personalizados
A criação de relatórios personalizados permite extrair informações específicas da plataforma, de acordo com os filtros e campos selecionados, além de salvar esse modelo para gerar dados de forma mais rápida sempre que necessário.
⏱️ Tempo estimado: 3 a 5 minutos
______________________________________________________________________________________
1. Acessar menu de Relatórios
No menu Kiip Gestão, acesse Relatórios e clique em "Novo relatório".
2. Seleção e parametrização dos dados
Esse procedimento é dividido em 3 etapas, sendo eles:
- Seleção de Pessoas > 2. Seleção de Campos > 3. Exportação
✔️ Na etapa de número 1 (Seleção de Pessoas):
- Marque os colaboradores que deseja incluir no relatório.
- Caso deseje incluir todos os colaboradores na composição do relatório, selecione o ícone indicado
- É possível utilizar os filtros para selecionar colaboradores com determinadas características (cargos, centros de custo, vínculos, etc)
- O total de selecionados será exibido na parte inferior da tela.
- Utilize o campo “Buscar” para localizar colaboradores.
Após selecionar, clique em Próximo.
✔️ Na etapa de número 2 (Selecionar campos):
Escolha as informações que deseja visualizar no relatório.
- Exemplo de campos:
- Nome completo
- Cargo
- Área
- Data de admissão
- Salário
- Empresa
📌 Selecione apenas os campos necessários para manter o relatório organizado.
Após selecionar e revisar os campos necessários, clique em “Exportar relatório”.
📌 Dicas Kiip:
- Após realizar a exportação, o arquivo será gerado, e terá o download realizado automaticamente, no formato Excel
- O sistema permite salvar o relatório, caso queira utilizar novamente, mantendo os filtros aplicados, sendo necessário preencher os seguintes campos:
- Nome do Relatório
- Descrição
Caso opte por salvar o relatório, após preencher os campos obrigatórios, clique em “Salvar relatório” para finalizar.
